Youssef est Palestinien, il a douze ans et vit dans un camp de réfugié. Son père est en prison, son frère est recherché par la police israélienne; alors pour fuir la dureté de la répression, il s'évade dans la campagne de Gaza, où il chasse les oiseaux.

C'est lors d'une de ces escapades qu'il rencontre Aïda, une jeune gitane dont il tombe amoureux. Mais, pour conquérir le coeur de la jeune fille, il doit ramener trois diamants faisant partie d'un collier familial.