Ancien alcoolique, Joe déborde d'énergie mais est au chômage. Quand il rencontre Sarah, assistante sociale, la vie semble prendre un nouveau sens mais le passé est toujours àl'affût du moindre faux pas...

Dans le coeur d'un quartier défavorisé de la plus grande ville d'Ecosse se tisse une histoire d'amour, d'humour et de rupture, de force et de vulnérabilité simplement parce que Joe, Sarah, Liam, Sabine et les autres vivent, s'accrochent, avancent ou laissent tomber.

Ken Loach souligne que ce qui compte c'est 'la vie et les émotions des gens qui sont dans le film, leur difficulté à gérer des situations impossibles. C'est aussi quand on leur donne la parole, leurs talents insoupçonnables, leur énergie étonnante et leur résistance surhumaine'.