Avril 1910. Dans le Nord-Est désertique du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son aîné, victime d’une lutte ancestrale entre familles pour des questions immobilières...

S’il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera scindée en deux : les 20 ans qu’il a déjà vécus, et le peu qu’il lui restera à vivre. Il est pourchassé par un membre de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la perspective de la mort, Tonho commence à douter de la logique de la violence et du poids des traditions. C’est alors que deux artistes d’un petit cirque ambulant croisent son chemin...